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Codorníu pide créditos para pagar un súper dividendo de 100 millones
Codorníu busca créditos para pagar un súper dividendo de 100 millones de euros a sus accionistas
Key points
- Raventós Codorníu negocia créditos por 240 millones de euros con bancos nacionales e internacionales.
- Carlyle controla el 68% del capital, mientras unos 80 minoritarios de la familia Raventós tienen el 32% restante.
- La deuda actual ronda los 157 millones de euros y la refinanciación se espera completar a finales de año.
Why it matters. La operación serviría a Carlyle para materializar parcialmente las plusvalías de su inversión, después de que la venta de la compañía no haya prosperado por el momento.
Raventós Codorníu negocia con bancos nacionales e internacionales créditos por 240 millones de euros para refinanciar su deuda y pagar un dividendo extraordinario de alrededor de 100 millones de euros, según fuentes del mercado citadas por Expansión. El fondo estadounidense Carlyle posee el 68% del capital, y la deuda actual asciende a unos 157 millones de euros. La refinanciación se espera completar a finales de año, aunque el dividendo finalmente podría ser menor.
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Codorníu pide créditos para pagar un súper dividendo de 100 millones
El grupo de cavas y vinos propiedad al 68% de Carlyle negocia con la banca préstamos por importe agregado de 240 millones de euros para refinanciar deuda y remunerar a sus accionistas. Leer El grupo de cavas y vinos Raventós Codorníu está en negociaciones con bancos nacionales e internacionales para lograr créditos por importe de 240 millones de euros con los que refinanciar su deuda y repartir un dividendo extraordinario de alrededor de 100 millones de euros a sus accionistas, entre los que destaca la gestora de capital riesgo estadounidense Carlyle, con el 68% del capital, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN. Acompañan a Carlyle en Codorníu unos 80 minoritarios, miembros de la familia Raventós, fundadora del grupo, que controlan el 32% restante del capital del grupo. La deuda actual de Codorníu asciende a 157 millones de euros aproximadamente, de los cuales 127 millones de euros se corresponden con un préstamo a largo plazo (TLB), mientras que los 30 millones de euros restantes son líneas auxiliares de crédito. BBVA, Santander, BNP Paribas y Crédit Agricole son las entidades que participan en la financiación actual. La propuesta para la nueva financiación consta de un crédito a largo plazo (TLB) por importe de 200 millones de euros y líneas de crédito adicionales (RCF) de 40 millones de euros. Parte de los nuevos recursos se destinarían a refi.